ML System chce pozyskać w IPO ok. 35 mln zł

ML System, spółka technologiczna, oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem, planuje z emisji do 1.281.868 nowych akcji serii C pozyskać ok. 35 mln zł netto. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na 29 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

ML System, spółka technologiczna, oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem, planuje z emisji do 1.281.868 nowych akcji serii C pozyskać ok. 35 mln zł netto. Cena maksymalna akcji w ofercie została ustalona na 29 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.

ML System, wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV), rozpoczyna pierwszą ofertę publiczną, z której planuje pozyskać ok. 35 mln zł na rozwój działalności.

Cena maksymalna została ustalona na poziomie 29 zł za jedną akcję oferowaną, co oznacza, że łączna wartość oferty, uwzględniając akcje sprzedawane, może wynieść ok. 53 mln zł.

.....................

- Od kilkunastu lat dynamicznie się rozwijamy, zwiększając przychody, rentowność i portfel zamówień. Organiczny wzrost pozwolił nam w ciągu ok. dekady zbudować pozycję krajowego lidera w branży BIPV. Korzystając z możliwości naszego laboratorium, tj. fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe produkty oparte na autorskiej technologii. Wierzymy, że oferta publiczna oraz debiut na GPW pomogą nam w realizacji celów strategicznych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Reklama

- Atutem oferty publicznej ML System jest fakt, że trudno na warszawskiej giełdzie odnaleźć firmę o podobnej charakterystyce biznesu. Będzie to więc doskonała okazja dla inwestorów do dywersyfikacji portfela o akcje unikalnej, technologicznej spółki, z ekspozycją na ciekawy i perspektywiczny rynek - dodaje.

Środki pozyskane od inwestorów spółka zamierza przeznaczyć na realizację innowacyjnych projektów, poszerzających ofertę produktową i rozwój technologii, a także na ekspansję zagraniczną. Według spółki najbardziej perspektywiczne są rynki Europy Zachodniej, szczególnie Skandynawia. ML System zamierza również rozpocząć sprzedaż w Australii, gdzie pozyskała już partnera.

Ofertą objętych jest do 1.281.868 akcji serii C oraz do 215.000 akcji serii B oferowanych do sprzedaży przez Newberg ML SPV, do 200.000 akcji serii A oferowanych do sprzedaży przez Edytę Stanek oraz do 135.600 akcji serii B1 oferowanych do sprzedaży przez Macieja Kaszyckiego.

Przy założeniu, że objęte zostaną wszystkie oferowane akcje, nowi akcjonariusze będą mieć akcje stanowiące 32,43 proc. kapitału zakładowego i 23,95 proc. głosów na WZ.

Środki z emisji akcji serii C przeznaczone mają być na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych: na Quantum Glass, czyli na cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego spółka chce przeznaczyć 19 mln zł, na rozwój sprzedaży produktów na wybranych rynkach zagranicznych 6,2 mln zł, na rozwój istniejącego zaplecza B+R trafić ma 5 mln zł, a na wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV 4,8 mln zł.

Oferującym jest Vestor DM, a współoferującym BM Alior Bank.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwać mają od 18 do 28 maja. Księga popytu budowana będzie w dniach 18-29 maja. Do 29 maja podana zostanie cena ostateczna i ostateczna liczba akcji oferowanych ogółem oraz ostateczna liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowane są od 30 maja do 5 czerwca.

ML System zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), zintegrowanych z budynkami (BIPV), służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

Spółka podała, że wśród jej celów strategicznych jest m.in. utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku fotowoltaiki stosowanej w budownictwie, ekspansja na rynki Europy Środkowej i stopniowo również Europy Zachodniej oraz Australii, rozwój produktów z zakresu fotowoltaiki znajdujących zastosowanie u odbiorców detalicznych oraz małej architektury zawierających fotowoltaikę.

W 2017 r. spółka miała 54,3 mln zł przychodów, 13,6 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 7,3 mln zł zysku operacyjnego i 6,1 mln zł zysku netto. Nie publikuje prognoz.

Akcjonariat i lock-up

Akcjonariuszami ML System są założyciele spółki, tj. Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System i Edyta Stanek, przewodnicząca rady nadzorczej, którzy kontrolują po 45,8 proc. akcji oraz Newberg ML SPV (inwestor finansowy), który posiada 4,9 proc. akcji. Pozostali akcjonariusze dysponują 3,5 proc. akcji. Umową lock-up zostali objęci założyciele (12 miesięcy od dnia przydziału akcji) oraz Newberg ML SPV (do 31 grudnia 2018 r.).

Program motywacyjny

W celu zmotywowania, wynagrodzenia i głębszego związania kluczowych menadżerów ze spółką, a także powiązanie interesów tych osób (mających wpływ na osiągane wyniki finansowe) z interesami akcjonariuszy, ML System wdrożył program motywacyjny. Program motywacyjny w części za 2018 r. oparto o następujące założenia wyników finansowych: 100 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy 20 mln zł EBITDA. W 2019 r. ma to być odpowiednio 120 mln zł i 24 mln zł, a w 2020 r. 150 mln zł i 30 mln zł.

Polityka dywidendowa

Zarząd spółki nie przewiduje wypłat dywidendy w 2018 r. W kolejnych latach, aż do zakończenia planu inwestycyjnego, czyli do 2020 r. ML System zakłada wypłatę dywidendy na poziomie ok. 20-25 proc. skonsolidowanego zysku netto. Po zakończeniu realizacji planu inwestycyjnego firma zamierza zwiększyć skalę wypłaty dywidendy, do poziomu co najmniej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

- Chcemy, aby beneficjentami wzrostu ML System stali się również nasi akcjonariusze. Wierzymy, że stabilna polityka dywidendowa pozwoli inwestorom traktować akcje naszej spółki jako długoterminową, trwałą lokatę kapitału - podsumowuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

INTERIA.PL/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »