Zmiany w transakcji sprzedaży Exact Systems
21 maja spółka Work Service SA podpisała ramowe warunki transakcji sprzedaży wszystkich swoich 69 proc. udziałów w Grupie Exact Systems. Nowymi kupującymi będą menadżerowie obecnie zarządzający firmą - Paweł Gos i Lesław Walaszczyk, będący obecnie akcjonariuszami mniejszościowymi, mającymi 24 proc. udziałów w Exact Systems - a także fundusze współzarządzane przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. (CVI). Wcześniejsza przedwstępna umowa sprzedaży wygasła z powodu niespełnienia warunków zawieszających.
W trakcje negocjacji związanych ze sprzedażą udziałów w Grupie Exact Systems, Work Service otrzymał atrakcyjną ofertę zakupu udziałów od osób zarządzających spółką. Paweł Gos i Lesław Walaszczyk połączyli siły z CVI i zaoferowali zakup wszystkich udziałów w Exact Systems należących do Work Service SA. Biorąc pod uwagę wygaśnięcie wcześniejszej przedwstępnej umowy sprzedaży, a następnie owocne wyniki negocjacji, zarząd Work Service zdecydował się na przeprowadzenie transakcji sprzedaży udziałów Exact Systems w ramach wykupu menadżerskiego.
- Z naszej perspektywy jest to rozwiązanie korzystne, bo zapewnia nam zarówno większe wpływy z transakcji, jak i wcześniejsze uregulowanie części należności - mówi Maciej Witucki, prezes zarządu Work Service SA.
Cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 162,6 miliony złotych, spośród których płatność 13 milionów złotych zostanie odroczona do 9 miesięcy po zamknięciu transakcji. Co więcej przed zamknięciem transakcji, a więc w czerwcu br., Work Service otrzyma pierwszą znaczącą część (ok. 50 proc.) międzygrupowych należności. Pozostała część należności zostanie uregulowana w procesie zamknięcia transakcji. Jednocześnie Work Service prowadzi negocjacje z kupującymi dotyczące nowej emisji obligacji o wartości 20 mln zł.
- Jako założyciele, mniejszościowi akcjonariusze i osoby od lat zarządzające Exact Systems jesteśmy przekonani, że firma ma mocne i solidne fundamenty zarówno do rozwoju organicznego jak i poprzez przejęcia w sektorze automotive. Mając szansę na wzięcie spraw w swoje ręce i dokonanie zmiany własnościowej, z optymizmem patrzymy na możliwości jakie się przed nami otwierają. Uważamy, że nasza propozycja jest korzystna dla wszystkich stron i jesteśmy zdecydowani zakończyć transakcję tak szybko, jak to tylko możliwe. Chcemy się w pełni zaangażować i związać z naszą firmą na następne lata, aby kontynuować jej historię sukcesu - mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems.
Exact Systems to wiodący dostawca usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej większościowym akcjonariuszem jest Grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68 proc. udziałów za cenę 9,52 milionów złotych.
Blackwood Capital Group był głównym doradcą Work Service, wspieranym przez Noerr, jako doradcę prawnego oraz mBank jako współdoradcę. Exact Systems doradzali Equity Advisors oraz Crido.
Opr. MD
