ORANGEPL (OPL): Emisja obligacji TP S.A. - raport 68

Raport bieżący nr 68/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 17 maja 2006 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Wartość nominalna Obligacji wynosi 27 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 maja 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku). Emisja została w całości objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2. W dniu 18 maja 2006 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 87 500 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 25 maja 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

b) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 1 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

c) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 czerwca 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,

d) Emisja o wartości 2 500 000 zł z datą wykupu w dniu 25 maja 2006 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,79% w skali roku) została objęta przez Ditel S.A. w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 18 maja 2006 r. 957 300 000 zł.

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.